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DXC Technology Combina seus Negócios do Setor Público dos EUA com Vencore Holding Corporation e KeyPoint Government Solutions para Criar uma Empresa Independente e de Capital Aberto que presta Serviços a Clientes do Governo dos EUA

DXC Technology (NYSE: DXC), empresa independente de serviços de TI de ponta com liderança mundial, anunciou hoje que seu conselho de diretores aprovou com unanimidade um plano para combinar seus negócios do Setor Público dos EUA (USPS) com a Vencore Holding Corporation e a KeyPoint Government Solutions a fim de formar uma empresa separada, independente e de capital aberto para prestar serviços a clientes do setor público dos EUA.

A Both Vencore e a KeyPoint são atualmente propriedade de afiliados da Veritas Capital, uma importante empresa de capital privado reconhecida por seu profundo conhecimento e compreensão de governos e mercados finais habilitados para tecnologia. A Veritas Capital permanecerá como investidor na nova empresa.

A formação da nova empresa é esperada ser concluída no fim de março de 2018, sujeito a aprovação regulatória e outras aprovações.

"Clientes e investidores nos setores comercial e público estão reconhecendo o valor mais acentuado dos provedores de serviços de TI com escala e diferenciação," disse Mike Lawrie, presidente e diretor executivo da DXC. "Separando nossos negócios globais do setor comercial e do USPS, e os combinando com a Vencore e a KeyPoint, iremos acelerar a transformação com duas empresas estrategicamente focadas, cada uma exclusivamente posicionada para conduzir seu mercado ao posicionar as necessidade de seus clientes."

A combinação do USPS com a Vencore e a KeyPoint irá criar uma lista dos 5 principais provedores de serviços ao governo dos EUA, oferecendo soluções diferenciadas e orientadas à missão em segurança cibernética, análise de big data, engenharia de nuvem, serviços de TI empresariais e engenharia de sistemas – tudo habilitado por um portfólio de Propriedade Intelectual (IP).

A nova empresa será uma sócia estratégica para o governo federal na solução dos mais exigentes desafios de segurança nacional e informação bem como na condução da modernização tecnológica. Com cerca de US$ 4,3 bilhões em receitas combinadas e uma equipe altamente qualificada de mais de 14.000 pessoas, a nova empresa irá prestar serviços a uma base robusta de clientes estabelecidos e não sobrepostos baseado em relacionamentos de longa data.

A nova empresa irá fornecer escala significativa e soluções de tecnologia de ponta, alavancando um espectro completo de famílias de ofertas e experiência industrial, a fim de assegurar acesso mais amplo a clientes, capacidades e veículos de contato. O novo nome da empresa será determinado em uma data posterior.

"A combinação da liderança de TI empresarial da USPS com a profunda abrangência da missão da Vencore e sua inovação avançada irá proporcionar uma diferenciação incomparável no mercado," disse Ramzi Musallam, diretor executivo e sócio gerente da Veritas Capital. "Esta nova empresa terá a experiência inigualável e a amplitude de capacidades para torná-la sócia confiável de escolha que dá suporte aos clientes do governo dos EUA com suas missões mais cruciais."

Mac Curtis, presidente e diretor executivo da Vencore, irá se tornar o diretor executivo da nova empresa. Marilyn Crouther, vice-presidente sênior e gerente geral da DXC USPS, irá se tornar a nova diretora de operações da empresa. Mike Lawrie irá presidir o conselho da nova empresa. Outros membros da nova equipe diretiva sênior da empresa virão da DXC, Vencore e KeyPoint, sendo que serão nomeados em uma data posterior à medida que o planejamento de integração avançar.

"Dado ao nosso talento técnico altamente qualificado, inovação diferenciada e décadas de intensos relacionamentos com clientes, estou muito satisfeito em conduzir nossa empresa combinada em sua próxima etapa de crescimento," disse Curtis. "Iremos alavancar nossa profunda missão de dominar o conhecimento, propriedade intelectual de vanguarda e conjunto abrangente de soluções de TI para atender maiores mercados e intensificar nosso foco de satisfazer as necessidades de nossos clientes em um mercado atrativo e em rápida mudança."

A DXC, que foi formada pela fusão das empresas CSC e Enterprise Services da Hewlett Packard Enterprise em 1º de abril de 2017, irá manter a liderança tecnológica nos setores comercial e público fora dos EUA com foco em ajudar clientes a se transformar através da inovação e excelência no fornecimento.

  • Após a transação esperada, a DXC terá 6.000 clientes em cerca de 70 países em todo o mundo;
  • A empresa irá manter sua posição de liderança mediante múltiplos mercados, com ofertas diversificadas de TI da próxima geração e parcerias estratégicas com liderança industrial; e
  • A DXC irá continuar a prestar serviços a certos clientes estatais e locais, em especial programas Medicaid.

Racionalidade na Transação

O conselho de diretores da DXC decidiu separar seus negócios dos setores comercial e público dos EUA, bem como estabelecer a nova empresa através da combinação com a Vencore e a KeyPoint, como resultado de diversos fatores:

  • Os setores comercial e público dos EUA do mercado de serviços de TI estão evoluindo a um ritmo acelerado;
  • Tanto a DXC como a nova empresa estarão aptas a perseguir estratégias de crescimento com foco, otimizar a estrutura de capital e sua alocação, bem como impulsionar o valor do cliente através de ofertas e serviços altamente personalizados; e
  • A combinação do USPS com a Vencore e a KeyPoint apresenta uma oportunidade exclusiva no setor público dos EUA que irá reforçar significativamente a posição competitiva do USPS.

A nova empresa irá fornecer as mais inovadoras soluções de TI e de tecnologia avançada e competente aos clientes do governo dos EUA ao:

  • Alavancar a inovação apoiada pelo talento altamente qualificado, experiência técnica, propriedade intelectual avançada e um profundo ecossistema de parcerias para aumentar a sofisticação tecnológica e capacidades de seus clientes;
  • Trazer habilidades digitais transformadoras e ofertas competentes em análises avançadas, segurança cibernética e desenvolvimento ágil de softwares (mais de 1.000 desenvolvedores certificados), que irão posicionar a nova empresa como sócia de escolha do governo dos EUA, a fim de ajudar clientes a superar desafios cruciais a organizações; e
  • Alcançar um maior mercado a ser atendido, possível pela vasta propriedade intelectual (com mais de 260 patentes emitidas / licenciadas e investimento significativo em P&D), experiência industrial e intimidade com o cliente.

Detalhes da Transação

Aqui estão os detalhes chave referentes às transações contempladas:

  • Acionistas da DXC irão receber ações do USPS via subproduto e possuir cerca de 86% das ações comuns da empresa combinada após conclusão das transações;
  • Fundos administrados pela Veritas Capital e suas afiliadas irão possuir cerca de 14% das ações comuns da empresa combinada após a conclusão das transações e receber US$ 400 milhões de caixa em consideração da fusão;
  • A USPS irá distribuir US$ 1,05 bilhão em consideração de caixa (ou dívida assumida) à DXC;
  • A DXC írá utilizar procedimentos da transação para reduzir a dívida, ações de recompra e para outras finalidades gerais corporativas;
  • Ramzi Musallam da Veritas Capital irá se unir ao conselho da nova empresa, com os membros restantes do conselho nomeados em uma data posterior; e
  • As transações contempladas serão estruturadas como transação "Reverse Morris Trust", com a separação do USPS e as fusões relativas com a Vencore e a KeyPoint sendo livre de impostos para DXC e seus acionistas.

A Vencore e a KeyPoint receberam cada uma as aprovações necessárias dos acionistas para concluir as transações. O encerramento das transações estará sujeito a várias condições habituais de encerramento, incluindo aprovações regulatórias, recebimento de uma opção fiscal e a eficácia da declaração de registro referente às ações comuns do USPS sendo distribuídas aos acionistas da DXC.

Vencore, KeyPoint e Veritas Capital

A Vencore é uma provedora comprovada de soluções de informação, segurança cibernética, engenharia e análises do governo dos EUA. Com mais de 40 anos de experiência trabalhando na defesa, comunidades civis e de inteligência, a Vencore e sua organização transformacional de pesquisas aplicadas, Vencore Labs, projeta, desenvolve e presta serviços de alto impacto e cruciais a organizações bem como soluções para superar os mais complexos problemas de clientes. A Vencore tem 3.750 empregados com sede em Chantilly, VA.

A KeyPoint é uma provedora crucial de serviços especializados em pesquisa a uma ampla gama de organizações abrangendo setores federais, de defesa, inteligência e civis. Ao alavancar sistemas de fluxos de trabalho com algoritmo de propriedade e uma cobertura nacional de pesquisadores altamente experientes e especialistas no assunto, a KeyPoint fornece informação crucial para dar suporte a decisões sensíveis. A KeyPoint tem uma equipe de 3.500 pessoas com sede em Loveland, CO.

A Veritas Capital é uma importante empresa de capital privado que investe em empresas fornecedoras de produtos e serviços vitais, tecnologia primária bem como soluções tecnológicas a governos e clientes comerciais em todo o mundo, incluindo aqueles operando em indústrias aeroespaciais e de defesa, saúde, tecnologia, segurança nacional, comunicações, energia e educação. A Veritas Capital busca agregar valor ao transformar estrategicamente as empresas nas quais investe através de meios orgânicos e inorgânicos.

Consultorias

A Guggenheim Securities vem atuando como consultoria financeira exclusiva da DXC. A Latham & Watkins vem atuando como conselho legal primário da DXC. A Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom vem atuando como conselho fiscal da DXC, enquanto a Wiley Rein e a Crowell & Moring vêm atuando como conselho governamental da DXC.

AStone Key Partners vem atuando como consultoria financeira da Veritas Capital, Vencore e KeyPoint. A Schulte Roth & Zabel e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom vêm atuando como conselho legal da Veritas Capital, Vencore e KeyPoint. A Covington & Burling vem atuando como conselho governamental da Veritas Capital, Vencore e KeyPoint.

Contatos com Investidores e Transmissão via Internet

A equipe diretiva sênior irá discutir este anúncio hoje às 17:45 EDT em uma videoconferência. O número de contato para usuários nacionais é +1-800-263-0877. Usuários que residam fora dos EUA ou Canadá devem ligar para +1-323-794-2551. A senha para todos os participantes é 9993037. Os slides de apresentação estarão disponíveis no site de Relações com Investidores da DXC.

Uma gravação da videoconferência estará disponível em cerca de duas horas após a conclusão da mesma até 18 de outubro de 2017. Os números locais de contato para obter a gravação podem ser encontrados no link. A senha para gravação também é 9993037. Uma gravação desta transmissão via Internet também estará disponível no site da DXC.

SOBRE A DXC TECHNOLOGY

A DXC Technology (DXC: NYSE) é uma empresa independente de serviços de TI de ponta com liderança mundial, ajudando clientes a aproveitar o poder da inovação e prosperar em mudanças. Criada com a fusão das empresas CSC e Enterprise Services da Hewlett Packard Enterprise, a DXC Technology presta serviços a quase 6.000 clientes dos setores público e privado em 70 países. A independência tecnológica da empresa, talento global e ampla rede de parcerias combinam com a poderosa prestação de serviços e soluções de IT da próxima geração. A DXC Technology é reconhecida entre as melhores entidades corporativas a nível mundial. Para mais informação, visite dxc.technology

Declaração Prospectiva

Todas as declarações prospectivas neste comunicado de imprensa que não se relacionarem direta e exclusivamente a fatos históricos constituem declarações prospectivas, incluindo declarações referentes a nossa intenção de separar a empresa em duas empresas independentes de capital aberto e benefícios esperados a serem efetuados como resultado da separação. Não há garantia quanto ao momento da separação ou se será concluída. Estas declarações representam as intenções, planos, expectativas e convicções da DXC Technology, sendo que nenhuma garantia pode ser dada a não ser que os resultados descritos em tais declarações serão obtidos. Estas declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores, muitos fora do controle da DXC, que poderiam levar a resultados reais a diferir materialmente dos resultados descritos em tais declarações. Para uma descrição destes fatores, veja o mais recente Relatório Trimestral da DXC no Formulário 10-Q.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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